No décimo-oitavo aniversário de Bella, Edward e o resto da sua família, fazem uma festa surpresa para Bella na sua residência. Porém, ao tentar abrir um dos presentes, Bella acaba por se cortar e deixa Jasper sedento, por ser o mais novo elemento "vegetariano" da família. Edward fica transtornado por colocar Bella em constante perigo, e decide mudar-se com a sua família, deixando Bella para trás. Para ser mais fácil a partida e para Bella poder seguir a sua vida, como se nada tivesse acontecido, Edward diz-lhe que não a ama. Quatro meses depois da partida de Edward, Charlie fica irritado por Bella ainda se encontrar tão apática e ameaça mandá-la para Jacksonville, viver com a sua mãe. Bella tem um acesso de fúria e Charlie decide que Bella pode ficar, desde que volte a sair com os seus amigos (ela não falara com mais ninguém desde a partida de Edward). Decidida a ficar em Forks, ela vai com a sua colega, Jessica ao cinema, mas, após o filme, ela vê-se numa situação semelhante a que viveu no primeiro livro, quando um grupo de homens a chama perto de um bar. Ela aproxima-se e é veementemente repreendida pela voz de Edward, na forma de uma alucinação. Ela percebe que para ouvir novamente a voz de Edward com tanta perfeição, ela precisa de passar por situações que possam causar algum tipo de perigo. Para ouvir essa voz, Bella adquire duas motas e começa a passar as tardes na casa de Jacob Black, em La Push. Ele conserta as motas e promete ensiná-la a conduzir. Quando as motas ficam prontas, Jacob e Bella vão à praia com elas e vêem Sam Uley e os seus companheiros saltando de um penhasco. O jovem conta-lhe que está desconfiado de que Sam pertença a uma quadrilha, e promete levá-la, um dia, a saltar do penhasco, já que Bella demonstrou tanto interesse (ele não sabia o motivo do repentino interesse dela por desportos radicais).
Uma noite, Jacob, Bella e Mike vão ao cinema e Mike transmite uma virose a Bella. Jacob, ao chegar a casa, é alertado por Bill sobre o seu estado e este transforma-se num lobisomem (Bella ainda não sabia desse facto nem Jacob). Como eles devem manter a sua existência em segredo, ele diz a Bella que contraiu mononucleose. Ela fica desesperada, pois a média de recuperação dessa doença é de aproximadamente de um mês. Bella, desesperada com a distância entre ela e Jacob, ela decide tentar sozinha a ida à clareira na qual Edward a levou, onde se encontra com Laurent, que decide matá-la para se alimentar, mas aparecem lobos gigantes que o perseguem e a salvam. Porém, duas semanas depois do ínicio da doença, Jacob melhora e começa a andar com o grupo de Sam Uley. Bella quer esclarecimentos, porém, acaba por se chatear com Jacob. Ele tenta fazer as pazes dando dicas do seu segredo, quando Bella descobre que Jacob é um lobisomem ele conta a Bella que eles mataram Laurent e que estão a perseguir a sua "parceira" (na realidade, uma velha amiga, Victoria), uma vampira ruiva. Bella desespera-se, pois sabe que Victoria na verdade está atrás dela para vingar James, e não Laurent, mas Victoria consegue sempre fugir aos lobos.
Chegam as férias de Primavera. Numa tarde, enquanto Jacob e os outros lobisomens caçam Victoria, Bella decide saltar do penhasco sozinha, mas ela não se apercebe que se aproximava um enorme tempestade que lhe estraga os planos e ela é devorada por uma onda que quase a afoga, entretanto, jacob salva-a. Alice Cullen tem uma visão de Bella a saltar do penhasco, mas não a vê a sair da água, e corre até Forks. Porém, ao chegar lá, vê que Bella foi salva por Jacob e fica frustrada pelo facto de que nas suas visões não aparecem lobisomens. Rosalie Hale, confiante na visão de Alice, conta a Edward que Bella morreu e Edward telefona para a casa dos Swan para confirmar. Nesse momento, na casa de Bella, estão Jacob, Bella e Alice (escondida de Jacob), e Jacob atendeo telefone. Edward identifica-se como Carlisle, e pergunta onde está Charlie, Jacob diz "no funeral". Edward, pensando que Bella está morta, vai até Volterra, em Itália, para se suicidar. O que Edward não sabe é que Charlie não está no funeral de Bella, mas sim no de Harry, que teve um ataque cardíaco enquanto Bella saltava do penhasco. Alice entra na sala, onde Bella está com Jacob e pergunta a ele o que ele disse, pois Edward mentiu ser Carlisle e Rosalie contou-lhe que Bella "havia morrido". Quando Alice conta a Bella que Edward está a caminho de Itália, Bella fica apavorada, pois sabe que Edward vai expor-se como vampiro, para se matar. Alice e Bella chegam a tempo de impedir a exposição de Edward e os três, antes de voltar, têm que falar com Aro, um dos três Volturi. Nenhum deles aceita. A voltar para Forks, Edward diz a Bella que sempre a amou e que ele lhe tinha mentido para que ela pudesse seguir com a sua vida normalmente, sem nenhum risco. Bella perdoa-o e ele diz que nunca mais partirá, porque os riscos de Bella sem ele são muitos mais.
