Um exército de vampiros "recém-nascidos" está à solta nas ruas de Seatle, uma cidade perto de Forks e Edward está mais alerta que nunca. Enquanto os Cullen vêem este problema como uma desculpa para receberem uma visita dos Volturi, Bella preocupa-se mais em escolher entre a sua amizade com Jacob Black (permanecendo humana, mas entregue ao castigo dos Volturi por ser a única humana a saber da existência de vampiros) ou o amor que sente por Edward (sendo transformada em vampira e não ser castigada pelos Volturi) e originar uma batalha entre lobisomens e vampiros, pondo a sua nova família e os seus antigos amigos em risco. Enquanto isso, Edward pede Bella em casamento e ela aceita. Bella descobre que Victoria é a criadora dos novos vampiros (ela quer vingar-se de Edward, por ele ter matado James, o seu companheiro; já que Edward o matou, ela acha justo matar Bella, "olho por olho") e uma batalha para proteger a jovem começa. Bella sente-se confusa com os seus novos sentimentos que surgem dentro de si, o amor por Jacob Black que vem a ser uma dúvida e o medo da pós-transformação. Os lobisomens aliam-se aos Cullen, somente nesta batalha (para já), para salvar a vida de Bella e Victoria é morta por Edward. Os Volturi aparecem mas eles confiam em Carlisle, que diz que vai tranformar Bella em vampira em breve.
